Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) i Nicola (Stefano Satta Flores) zajedno su se borili u partizanima. Kad je rat završio, svaki od njih otići će na svoju stranu. Nicola se vraća u provincijski gradić Nocera Inferiore, gdje radi kao gimnazijski profesor i vodi lokalni filmski klub, iako demokršćanska vlast baš i nije podržavala njegove neorealističke filmske ukuse. Nakon što se rastao od žene, seli se u Rim kako bi započeo život ispočetka, te se prijavljuje na popularni kviz Lascia o raddoppia?, gdje će izgubiti iznos iz snova, jer finalno pitanje vezano uz Kradljivce bicikla nije zbog treme odgovorio u roku. Antonio je poput Nicole također završio u Rimu, radeći kao bolničar, te se zaručuje s curom porijeklom iz gradića nedaleko od Udina (Son di Trasaghis, vicino Peonis) koja sanja o glumačkoj karijeri (sjajna Stefania Sandrelli). A ambiciozni Gianni završava pravni fakultet i njegova odvjetnička karijera kreće uzlaznom putanjom. Jednog dana Gianni i Antonio slučajno se susreću u rimskoj gostionici. Gianni otima Antoniju zaručnicu, ali je ubrzo ostavlja zbog imućne kćeri nostalgičnog fašista, te postaje njegov odvjetnik. Prateći njihove rastanke i sastanke, ljubavi i razočaranja, Scolin komad postaje melankolična freska talijanske prošlosti, ali i svojevrsni teleskop okrenut prema njezinoj budućnosti. Prokleto proročanski film. Zato sudbine trojice prijatelja postaju zrcalo stalnih talijanskih metamorfoza. Kao i u većini filmova, Scola postavlja protagoniste u žrvanj povijesti. Jer svi oni porazi koji su se dogodili jučer, ustvari su porazi koji se događaju ovdje i sada. (Dragan Rubeša)